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从前，有一群狐狸住在一个大森林里，它们经常成群结队地四处觅食。一天，它们照常外出找食，突然在地上发现一具骆驼的尸体，狐狸们高兴极了，都想赶快扑上去，独自吃个饱，因此彼此间存有戒心，惟恐其他的狐狸抢了先。自己吃了亏。这时，一个年长的狐狸对大家说:
"这真是天赐的美味佳肴，有了这么多的骆驼肉，咱们可以好多天不愁找不到肉吃了！不过，如果我们之间为了争吃骆驼肉而发生内讧。互不相让，那么强者会吃得撑死，而弱者又会饿死。为了避免这种惨剧的发生，及时处理好强与弱之间的关系，我们应该找一个公正者，请它来给我们分配食物，以保证我们之中的每个同伴都有一份必需的食物，这样就能保证避免以强凌弱的局面。当然，作为报答，这个负责分配食物者，也可以得到一份骆驼肉。"
这个建议当即得到了所有狐狸的一致赞同。可是，找谁来充当这个公正者呢？正在狐狸犯愁的时候，一只狼出现在它们的面前。于是，一只狐狸就对同伴们说:
"你们看，若想找一个仲裁者，我想这只狼就挺合适的。因为据我所知，它具有国王的血统，而且还勇猛强悍，就让它担任这个工作吧。"
狐狸们觉得它的意见是对的，便迎上前去，对狼说道:
"我们请你做仲裁者，你的责任是每天把我们需要的骆驼肉，平均地分配给我们每一只狐狸，免得我们之间你争我夺，强者欺凌弱者，内部互相残杀。"
狼灵机一动，当即满口答应下来。当天，它尽职尽责地把骆驼肉平均地分给狐狸们，每只狐狸都得到了一份可口的骆驼肉，大家都认为狼分得公平合理。狼也吃了相同的一份，按说它应该心满意足了。可是，狼是有野心的，到了第二天，狼就起了歹心，它想:这匹骆驼大得很，我若是将这么多肉每天分配给这群无能之辈享用，而我自己充其量也只能吃到与它们相等的一份。我是狼，比它们强悍得多，如果我独自享受这匹骆驼，量它们也奈何不了我，谁让它们天生就是我们狼的食物呢？如此说来，我理所当然应该独得这匹骆驼，它们阻止不了我！也许这就是英明的安拉为我安排好了的呢！我要撇开它们，独享美食，从现在起，我什么也不给它们了。
次日清晨，狐狸们又来向狼取食物，不料，狼却变脸了，借口说剩下的食物不够分，断然拒绝了它们的要求。狐狸们见狼怒目圆睁。龇着狼牙，知道它很强悍，只好忍气吞声地离开它。狐狸们在狼跟前不敢说什么，只好在背地议论纷纷:
"看来，这都是安拉的安排，我们只好认命了！因为，我们之中没有谁能够与它较量。"
"也许狼的食量大，它是由于饥饿才如此对待我们的，倒不如今日索性让它饱餐一顿，这样，到明天它就会重新分配食物给我们了。"
狐狸们议论了半天，也想不出什么好办法，只好忍饥挨饿地等上一天。次日清晨，它们又去见狼，对它说:
"狼呀，我们请你做仲裁者，委托你代管我们发现的食物，这样做是期望你能主持公道，让我们狐群中的每一个成员，不论是强是弱，都能平均地得到一份骆驼肉。等大家吃完了这些骆驼肉，我们还想请你协助我们去寻找别的食物，并接受你对我们的保护和管理。现在，我们都快要饿死了，你快把今天的口粮分给我们吧！"
狼根本听不进狐狸们的话，它轻蔑地看着这群毫无抵抗能力的狐狸们，眼中露出凶光，獠牙显现出来，前爪支了起来。狐狸很敏感地觉察到狼对它们不怀好意，便转过身子，撒腿就跑。狐狸们对狼的背信弃义。以强凌弱的行为十分气愤。它们跑到一个僻静处，商议对策:
"看来，狼的本性是难以改变的，它要伤害我们，我们自己是没什么好办法的。"
"不过，我们可以去见狮子，它是林中之王，制服狼是绰绰有余的。咱们去投靠狮子，把骆驼献给它，如果狮子分给咱们一些骆驼肉，那是咱们的福分，即使不给咱们，让它占有骆驼，也比被恶毒的狼霸占了去更好，这也是对狼背信弃义的报复。"
主意一定，狐狸们便结队去拜见狮子，把它们与狼打交道的遭遇述说了一遍，最后说:
"大王，我们前来向您求救，希望您能看在安拉的份上给我们主持公道！如果您愿意的话，我们可以做您最谦卑的奴仆，留在您的身边，听从您的调遣。"
狮子听了狐狸们的申诉，觉得狼依仗自己比狐狸强悍，便强占人家发现的食物，真是无法无天了，它义愤填膺，决心伸张正义。于是，狮子让狐狸们带路，一道去找狼问罪。气焰嚣张。不可一世的狼正在独享骆驼肉，一见威猛的狮子来了，便立即明白了，它既担心又害怕，耷拉着尾巴，拔腿就逃。可是，狮子并不想轻饶它，三步并作两步，追了上去，举起前爪，将狼击倒在地，三口两口，就把狼撕成碎肉。狐狸们从狼爪下夺回了食物，而狼却落得个可悲的下场。
宰相赫马斯讲完狐狸和狼的故事后，对国王说道:
"陛下，我讲这个故事，是想提醒您，一个国王应该关心他的臣民，而不应当只顾自己享乐，并对此满不在乎，甚至漠不关心，不闻不问。陛下要相信我所说的一切，都是出于一片忠心。陛下应该记得，先王在弥留之际，再三叮嘱您要听取忠言。事到如今，我还要忠告您，一定要关心臣民的需要。好了，这是我最后一次向您进谏，如果您仍然执迷不悟。不思悔改的话，我就再也无能为力了。"
老宰相的一番披肝沥胆地诉说，打动了国王的心，他沉思良久，权衡利弊，终于下了决心，对宰相赫马斯说道:
"我了解你，你对我是出于一片真心，好吧，明天我去接见我的臣民，这一次决不让他们失望。"
宰相赫马斯与国王瓦尔德告辞，离开王宫，来到一直焦急等待着的大臣们中间，告诉他们国王已经接受了他的劝谏，决心明天接见大家。
真是没有不透风的墙，宰相赫马斯第三次进谏国王的消息，很快又被国王的宠妃知道了。她惟恐国王第二天一早就要上朝。接见大臣们，便慌忙跑到国王面前，要阻挠他，对他说道:
"陛下，您是堂堂一国之君，怎么能听任奴婢的摆布？对于您来说，不论是宰相也好，大臣也罢，他们都是您的奴婢呀！您是主人，怎么能对仆人的话言听计从呢？陛下天生就是高贵的，您的王位。奴婢。嫔妃和所有的财产，都是安拉所赐，谁也不能违背安拉的意愿，将这一切从您的手中夺走！区区几个大臣又有什么了不起的呢？他们能把一个国王怎么样？陛下，是您过分地抬举了他们。颠倒了主次。轻重，若不然，您怎么会如此惧怕他们呢？俗话说得好:"无铁石心肠，不能当国王。，您的宰相和大臣们正是看到您心慈手软。懦弱忍让，才一次次地愚弄您，搞得您找不到北了。他们这样做显然是欺君犯上。愚弄陛下。他们作为臣仆，本应该对国王俯首帖耳。百依百顺才对，如今他们这样威胁利诱您，这是一个大阴谋。您若掌握不好方向，轻易地采纳了他们的意见。盲目相信他们，满足他们的奢望，他们肯定会贪得无厌。得寸进尺。无尽无休地向您索取。等到您察觉的时候，为时已晚！我和您是什么关系，您是最清楚不过的了，您应该听取我的劝告，别轻信他们之中任何人的狂言，也别抬举他们之中的任何人，同时也别纵容他们作乱犯上，果真如此，您才不至于重演牧人的悲剧。"
"牧人的悲剧？这又是怎么回事呢？"国王瓦尔德对故事很感兴趣。
于是，宠妃开始讲牧人的故事。