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小红王于北海，统百万之众，日夜习练。老青自为臣相，提携后辈。
转眼冬去春来，老青于诸尊长计曰“我王忍辱负重，自强图新。我等自当紧步后尘，不可忘于中国之深难。中国者，天帝之子孙，为人神之祖地。兴之于亡，人神同责。昆仑乃中华之宗，有天马百万，我等且往昆仑，于天马会合，再作道理”众曰“善”小红、老青选十万精良，其余尊长率众留守北海。次日一早，小红将行，诸尊长曰“我王此去，方向不明，道路不清，老青协助我王，不可轻率”老青曰“匡扶天纲，人人同责，止于生死，在于天命”
老青下令起程，十万之众，随小红南出北海。北海者，冰天雪地，日月不明，劲风不息，人迹不至。小红一行出的北海，只见满目青光，不辩东西，老青大呼曰“昔我王只身尚且来的北海，以我十万之众，岂能出不得的北海”众军一听，豪气大振，遂前后相贯，一字而行。十万之众，前后相望十余里之遥。小红昂首阔步，气干若云，老青大大步流星，紧跟于后。行的月余，小红眼前一亮，不觉大喜曰“前此不远，乃犬戎国也”老青精神大振，三军士气大涨。进的犬戎，国民见是小红之军，纷纷献之酒食。老青下令，休息三日。
小红率军前行，过的一山，却见犬王大败而逃，小红大声呼道“大王莫惊，小红在此”犬王抬头一看，见小红率十万天兵下的山来。大急曰“小红快救于我”小红曰“大王且慢慢讲来”犬王曰“我率兵欲灭中国，不想中国却有神人伯乐率兵抗击。伯乐者，神人也，我辈何可胜之。我恐三军伤亡，急命扯军”小红笑曰“大王未于之战”犬王曰“何敢战也”小红曰“伯乐之兵可曾追来”犬王曰“我只顾逃命，尚且不知”他回头张望一番，却不见追兵，喜曰“伯乐高义，并未追杀于我”小红大笑曰“大王多虑了，他岂会追杀于你”犬王问其故，小红曰“且听青伯细细讲来”
老青曰“神人伯乐，早已归天，而今之伯乐，实乃东山小驴阿黑。所率部众，皆西凉黑背驴是也，大王一闻其名，既行扯兵，实为轻率。以犬国之雄师，一战而可大胜也”犬王不信，小红曰“青伯乃北海之主，天马之王，自当知下天之事”老青曰“阿黑之祖，乃犬戎之弃奴，逃之西凉，其后大蕃，其中有一黑背驴者，奸滑诈伪，常以马自谓，私止东山，已有数千年也。止于阿黑，逢伯乐老迈，遂窃得神相之位，既以驴为马，欲灭尽我辈，我王方逃于北海”犬王曰“天下尚有此等之事，中国实该绝灭也”小红曰“大王且统军而往，若小红所言不差，阿黑之部，皆丢盔弃甲，戏喜于沙漠之中”犬王凝之，小红曰“犬戎乃驴辈之祖地，今阿黑之众回的犬戎，自觉无限亲和，是以本性萌发而忘其伪也”犬王大喜，率军复去。
小红继续前行，进的沙漠，水草俱尽。小红心中急切，问于老青，老青曰“沙漠地形，变幻无常，无人可测其深也，唯意志和耐力可胜”小红谢过老青教导，大步向前。老青喜曰“我王遇事，镇定自若，三军望有归也”三军上下，安之若泰，虽七日七夜未食未饮而意气犹盛。转过一个沙湾，忽见青草丰芪，青泉长流。小红不觉泪若泉涌。老青见他年纪尚幼，却能承当大任，曰“我王当喜才是”小红曰“十万之众，悬于我手，若有所失，罪大莫及”老青曰“匡扶正义，我辈当仁不让，岂是我王一人之责也”小红下令休整三日，自于老青查看地势，以识方位、辩路径。
老青与小红上山去，极目一望，见四野山脉相连，无有尽头。两人无奈，正欲下山，却见不远处有匹黑马，两人看的真切，急奔而去。原来此马乃昆仑臣相老黑。老黑自出大汉郡，胡乱而行，止于此地，时日已久。老黑闭目静坐，忽听有人前来，睁眼一看，却见一小红马、一老青马已至跟前。不觉惊曰“二位神君何来”小红曰“从北海而来，欲去昆仑，寻天马之宗，请黑伯教以方位”老黑一听，放声大哭。老青曰“子乃何人，痛哭者为何”老黑曰“我乃昆仑臣相老黑，白马王与火云马赴水而死，昆仑天马纷纷舍身相殉，唯老黑不才，为天所弃，百死而不能，止今不食不饮已有年余也”小红一听父亲已死，不觉大悲。老青抚之曰“白天王、红天王，舍身取义，为范天地，我等将继二位天王之志，抒正气，干豪云，匡复天地之正气”
老青曰“黑兄既昆仑之相，何不相于我王”老黑曰“老黑乃亡国之臣，岂可再相明君，青兄虽高风而亮节，然老黑志在不生矣”老青曰“某乃直莽之人，心无城府，常意气用事，恐难当重任”老黑曰“老黑为天之所弃，何用之有也”老青曰“明主不扶，不为之义，见义不为，不为之直，黑兄为神明之类，何以自迷而不悟乎”老黑辞之再三，老青大怒曰“天不收你，我且替天行道，斩了你这无用之黑头”老黑曰“老黑久欲死也，今死于青兄之手，何幸之有也”小红大急曰“两位伯父若不弃小红年幼无德，同而为相若何”老黑自是不好再说甚么。老青大喜，三人同还军中。
老黑计曰“昆仑天马丧绝，我等当回昆仑，以继二位天王之业，重振天纲，为宗四海，是中国之民，仰之有归，信之有托，以培正气，养民心”小红一行穿山越岭，行的月余，老黑抬头一看，隐约之间，见的昆仑真迹，不觉大喜，告之三军，群情大振。小红极目望去，但见万里昆仑，横卧云中，如苍龙飞舞，似俊马奔腾，威严庄重，若天地之尊。清逸高峻，胜日月之明。雪峰秀出，如梦中之灯盏，白云缭绕，若心中的家园。不觉倒地拜之曰“天地神功，万世昭然，四海所重，万类仰归。今蒙上天不弃，回的天乡，当以天道为任，以万民为怀，重振天纲，再兴中华，以尽天帝之余念”
迎着雪山，行之半月，方止昆仑之下，老青放声高歌，小红激动万分，三军欢呼雀跃。老黑重回天国，不觉老泪纵横。小红传令，整合三军。次日一早，三军正欲登山，却见大批百姓，扶老携幼，逃之而来。小红问其故，或曰“犬戎犯国，中国大急，朝庭三军已溃，百姓死亡甚重”小红一听，放声大哭曰“中国之难，小红之过也”老黑问其故，小红曰“若非我当日言明，犬王何以破的国之三军，今国人遭难，小红罪在不舍”说罢欲拔剑自尽，老青大急，夺剑而下。老黑曰“中国之难，咎由自去”小红曰“中华者，人神之祖地，为天之所爱，百神所拱。今祖国有难，我当以身为先”老青曰“我王匆忧，以我十万之众，救护中国，何愁犬戎不灭，国人不安”
小红即命三军，直赴中国。三军得令，奋蹄而奔，不日止华。老黑曰“华山者，天下之止高者，我王何不登山一望，尽观天下大势，以分轻重缓急而行之”小红从之，与老黑老青至于山顶，舒目一望，不觉心下大慰。犬兵虽说凶猛，然中国百姓，却风起云涌。大河上下，杀声振天，长江南北，旌旗遍野，犬戎虽下城陷地无数，而不能屈中华之志，将无尺寸之功也。老黑曰“天意高远，非我辈可度者，以今之势观之，中国乃有惊无险也”老青曰“经此一惊，或可明国人之志，醒国人之智，正可谓塞翁失马，安知非福也”小红默之良久曰“今天下错乱，干戈四起，皆因百神引导不力，以致民失其宗，国失其正”老黑曰“微微红尘，飘忽不定，芸芸众生，生死匆匆，皆因心念不定，神志不明，自弃天恩而就灭亡也，盖上天之所悲者。自绝于天恩者，自为灰尘，心怀天恩者，则伟然自正。上天用心，可谓之大也”小红曰“人神有别，各有所职，今天意已明，我等自当回归昆仑”
老黑老青称善，小红遂率众而还。